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Geldanlage Report: US-Aktien: Kein Markt für Angeber!

Armin Brack - Indizes - 02.06.2014

Die echten Trend-Aktien finden Anleger am US-Markt nicht dort, wo die meisten suchen. Lesen Sie, welche Aktien tatsächlich Performance bringen...

Lieber Geldanleger, der DAX könnte kurz vor dem erstmaligen Überwinden der psychologisch wichtigen Marke von 10.000 Punkten stehen.

In den USA laufen S&P 500 und Dow Jones schon länger von Allzeit-Hoch zu Allzeit-Hoch – und am Mittwoch startete nun auch die NASDAQ mit deutlichen Kursgewinnen bei hohem Handelsvolumen durch. Der Bulle gibt wieder kräftig Gas und Sie können profitieren, wenn Sie den Aufwärtstrend mitreiten.

Allerdings setzen viele Anleger auf die falschen Pferde. Neue Hochs machen nicht hippe Aktien wie Facebook, Netflix oder Tesla sondern auf den ersten Blick eher langweilige Papiere aus der dritten und vierten Reihe. Die sind zwar nicht geeignet, um damit auf Partys anzugeben. Dafür bringen Sie aber Rendite und das ist letztlich entscheidend für uns, oder?

Im heutigen Update stelle ich Ihnen die besten 20 „echten“ Wachstumsaktien aus den USA vor. Die Titel sind allesamt mit neuen charttechnischen Kaufsignalen ausgestattet, so dass schnelle Kursgewinne winken.
Energiesektor weiter stark

Wie bereits im letzten USA-Special vom 19.04. bilden energielastige Werte den ersten Block:

1. OCI Resources (US-Kürzel: OCIR | WKN: A1W5HM) produziert natürlich gewonnenes Natriumcarbonat, das aus Trona hergestellt wird. Trona ist ein relativ seltenes, stark natriumhaltiges Mineral, das z.B. für die Herstellung von Chemikalien, Reinigungsmitteln und Glas verwendet wird.

Sweetwater County im US-Bundesstaat Wyoming ist eines der Zentren des Trona-Abbaus. Im so genannten Green River Basin produziert OCI bereits seit über 50 Jahren und gehört dabei zu den Kostenführern.

Der große Vorteil: Das natürlich gewonnene Natriumcarbonat kostet nur ein Drittel des synthetisch hergestellten Produkts. Ein klarer Wettbewerbsvorteil für OCI.

Als Limited Partnership (LPs) schüttet das Unternehmen große Teile seines Gewinns an die Aktionäre aus. Geplant sind mindestens 50 Cent je Aktie und Quartal. Aufs Jahr hochgerechnet ergibt sich beim aktuellen Kurs von 23,84 US-Dollar (Schlusskurs Mittwoch) damit eine Dividendenrendite von satten 8,4 Prozent. Für deutsche Anleger erscheint es aber sinnvoll, die Aktie vor den Dividendenausschüttungen zu verkaufen, weil von den USA bei Zahlungen von LPs eine Quellensteuer von 35 Prozent erhoben wird, die Sie nur mit viel Aufwand zurückholen können.

Wenn Sie über einen ausländischen Broker wie Interactive Brokers oder auch Lynxbroker handeln, können Sie den Kauf und Verkauf zu extrem niedrigen Gebühren und ohne sofortigen Abzug der Abgeltungssteuer auf einen eventuellen Spekulationsgewinn vornehmen. Insofern können LPs dort also problemlos mit dem Ziel kurzfristiger Kursgewinne getradet werden. Wichtig ist, dass Sie jeweils den nächsten Ausschüttungstermin im Auge behalten.

Branchenzugehörigkeit: Industriemetalle & -minerale

2. Emerge Energy Services (EMES | A1T984) ist spezialisiert auf lang haltbaren Quarz-Sand von hoher Reinheit und mit besonders runden Körnern. Dieser wird beim Fracking eingesetzt. Emerge baut den Sand selber ab und vertreibt ihn an Ölproduzenten. Der Siegeszug des Fracking in nordamerikanischen Schieferölformationen, beispielsweise der Bakken-Formation, lässt die Nachfrage nach Fracking-Sand explodieren und verhilft Emerge zu stark steigenden Umsätzen und Gewinnen.

Diese Aktie hatte ich Ihnen bereits im oben genannten Special vorgestellt. Seither konnte das Papier um weitere 26 Prozent zulegen. EMES ist ebenfalls eine Limited Partnership. Nach dem starken Anstieg liegt die Dividendenrendite aktuell allerdings nur noch bei 4,8 Prozent.

Branchenzugehörigkeit: Öl- & Gas-Equipment & Services

3. Enable Midstream Partners (ENBL | A1100W) sammelt und transportiert Erdgas und Öl in riesigen Auffang- und Pipeline-Systemen und verarbeitet es weiter. Das Unternehmen ist erst seit Mitte April börsennotiert. Auch ENBL ist eine Limited Partnership.

Branchenzugehörigkeit: Öl & Gas Pipelines

4. Vertex Energy (VTNR | A0RM7P) kennen Sie ebenfalls schon von besagtem April-Report. Seither konnte die Aktie nochmals rund 20 Prozent zulegen.

Vertex ist auf das Recycling von gebrauchtem Motor- und Schmieröl spezialisiert. Durch die Übernahme des Konkurrenten Omega Holdings wächst das Unternehmen in eine neue Umsatzdimension.

Die Akquisition macht sich sofort positiv im Ergebnis je Aktie bemerkbar. Am Donnerstag erhöhte Vertex seine Prognosen für das Gesamtjahr 2014 von 0,57 auf 0,60 bis 0,85 US-Dollar je Aktie und für 2015 von 0,84 US-Dollar auf 1,00 bis 1,25 US-Dollar je Aktie. Damit liegt das 2015er-KGV beim aktuellen Kurs von knapp unter 10 US-Dollar immer noch im einstelligen Bereich.

Branchenzugehörigkeit: Abfallmanagement (Recycling)

5. Der Texas Pacific Land Trust (TPL | 985172) entstand bereits 1888 und ging aus der Insolvenz der Texas and Pacific Railway Company (TPRC; Eisenbahnbetreiber) hervor. Besitzer der Anleihen der TPRC erhielten als Entschädigung 3,5 Millionen Acres (entspricht ca. 1,4 Millionen Hektar) Land, das der Eisenbahngesellschaft gehörte und als Sicherheit für die Anleihe gedient hatte.

Die neuen Eigentümer haben darauf hin den Trust gegründet und die Bonds in Trustanteile umgewandelt. Der Trust hat seither die Aufgabe die Ländereien zu managen und zu verkaufen. Geld verdient das Unternehmen z.B. durch Gewinnbeteiligungen (Royalties) an Öl- und Gasprojekten, die auf dem Land von TPL betrieben werden.

Das Unternehmen profitiert also auch vom aktuellen Öl-Boom in den USA.

Branchenzugehörigkeit: Real Estate Development

Transportsektor mit außergewöhnlicher relativer Stärke

Sehr interessant finde ich die aktuelle Stärke des Transportsektors. Dieser Bereich gilt gemeinhin als Frühindikator für einen konjunkturellen Aufschwung. Er ist in den Top 20 gleich mit acht Werten vertreten, zumindest dann, wenn man den Bereich relativ weit fasst: Zwei Leasingfirmen, zwei Airlines, ein Autohändler und drei Autozulieferer tauchen auf. Beginnen wir mit den zwei Leasing-Firmen:

6. United Rentals (URI | 911443) ist der weltweit größte Anbieter von Mietequipment. In 830 Läden können rund 410.000 Gegenstände gemietet werden, vornehmlich für die Bauindustrie, beispielsweise Gabelstapler, Hebebühnen, Walzmaschinen, Poliermaschinen oder auch Bagger.

Branchenzugehörigkeit: Miet & Leasing Services

7. Ryder System (R | 855369) bietet Flottenmanagement-Lösungen, insbesondere das Leasing von LKWs und verwandte Transportdienstleistungen. Das Unternehmen profitiert davon, dass viele Kunden die hohen Anfangskosten für den Kauf von LKWs scheuen und lieber bedarfsgerecht mieten und leasen.

Die Branche an sich ist sehr stark. Neben den ebenfalls in dieser Liste enthaltenen United Rentals (URI) läuft auch Amerco (UHAL), Vermieter der bekannten U-Haul-Pick-Ups, von Hoch zu Hoch.

Branchenzugehörigkeit: Miet & Leasing Services

8. Delta Air Lines (DAL | A0MQV8) mit Sitz in Atlanta/Georgia ist gemessen an der Anzahl der Flugzeuge die größte Fluggesellschaft weltweit. Neben American Airlines und United Airlines zählt Delta zu den drei verbliebenen traditionsreichen Linienfluggesellschaften mit umfangreichem Streckennetz in den USA.

Branchenzugehörigkeit: Major Airlines

9. Alaska Air Group (ALK | 869843) gehört zu den erfolgreichsten regionalen Fluggesellschaften der USA. Die Billig-Airline mit dem schmunzelnden Eskimo am Heck verbindet hohe operative Effizienz mit einem trotzdem guten Kundenservice.

Branchenzugehörigkeit: Regional Airlines

10. Asbury Automotive Group (ABG | 766687) gehört als Autohändler zu den typischen Gewinnern eines Konjunkturaufschwungs. Asbury betreibt 77 Autohäuser in zehn Bundesstaaten, vor allem im Süden der USA. Hinzu kommen 98 Franchise-Nehmer, die 29 verschiedene Automarken verkaufen. Die Nachfrage nach neuen Autos zieht weiter an.

Das Durchschnittsalter der PKWs und LKWs in den USA beträgt aktuell elf Jahre. Das ist ein Rekordhoch. Weil die Arbeitslosigkeit zurückgeht und es bei vielen Immobilien wieder zu Wertsteigerungen kommt, steigt die Kaufkraft der Konsumenten. Hinzu kommen die weiter niedrigen Zinsen, die die Finanzierung erleichtern.

Asbury weist eine starke Ertragsdynamik auf. Im ersten Quartal 2014 sprang der operative Gewinn je Aktie von 0,54 auf 0,77 US-Dollar.

Von 2011 bis 2013 kletterte der Nettogewinn je Aktie von 1,77 US-Dollar über 2,64 US-Dollar bis auf 3,53 US-Dollar in 2013. Für 2014 ist eine weitere Steigerung auf 4,12 US-Dollar prognostiziert. Ungefähr die Hälfte der Gewinne erzielt das Unternehmen mit Service- und Reparaturdienstleistungen.

Asbury und die anderen großen Anbieter wie Penske Automotive (PAG) oder AutoNation (AN) profitieren zudem von der fortschreitenden Konsolidierung im Sektor, in dem sie die Profitabilität durch kleinere Übernahmen erhöhen.

Branchenzugehörigkeit: Autohändler

11. Magna International (MGA | 868610): Das bereits seit 1961 börsennotierte Unternehmen ist einer der größten und weltweit am stärksten diversifizierten Autozulieferer der Welt. Magna entwickelt, konstruiert und fertigt Systeme, Baugruppen, Module und Bauteile speziell für Autos und Lieferwagen und montiert sogar komplette Fahrzeuge.

Branchenzugehörigkeit: Autozulieferer

Megatrend Reshoring

12. NN Inc. (NNBR | 905358) ist ein Hersteller von Gummi- und Metalllager-Komponenten, die speziell für die Automobilindustrie produziert werden. Auch das hört sich auf den ersten Blick wenig spannend an. NN Inc. ist aber Profiteur eines großen aktuellen Trends: Reshoring.

Reshoring ist quasi die Gegenbewegung zum Offshoring, also der Verlagerung der Produktion ins Ausland, speziell nach Asien. Eine neue Studie der Boston Consulting Group zeigt, dass es inzwischen günstiger ist in Mexiko zu produzieren als in China und dass die Herstellungskosten in den USA um rund 25 Prozent günstiger sind als in Brasilien. ,Insgesamt 300 US-Firmen haben ihre Produktionsstätten inzwischen aus Übersee zurück in die USA verlagert.

Die US-Arbeitnehmerschaft gilt als eine der produktivsten weltweit mit relativ niedrigen Löhnen und leicht zugänglichen Energieressourcen. So haben u.a. Volkswagen und Siemens neue Fabriken in den USA eröffnet. Siemens exportiert sogar die in den USA hergestellten Produkte. Zulieferer wie NN Inc. freut es. Das Unternehmen steigerte im ersten Quartal 2014 den Gewinn je Aktie um 48 Prozent auf 0,31 US-Dollar und schlug dabei die Analystenerwartungen von 0,25 US-Dollar je Aktie deutlich.

Branchenzugehörigkeit: Werkzeugmaschinenbau

13. Bei Lydall (LDL | 864069) ist der Hintergrund ähnlich. Zwar stellt das Unternehmen auch Filter- und Dämmungsprodukte für verschiedene industrielle Prozesse und die Life Sciences-Industrie her. Das Wachstum in den letzten Quartalen stammt aber vor allem aus dem Bereich Thermik/Akustik, in dem man Lärm- und Hitzeschutzkomponenten aus Glasfaser oder Metall für die Automobilindustrie herstellt. Hier profitierte man u.a. von neuen Produktanläufen bei den Fahrzeugherstellern in den USA.

Im industriellen Luftfilter-Business komplettierte man zudem die Übernahme von Andrew Industries für 83 Millionen US-Dollar, die in den kommenden Jahren Synergieeffekte von insgesamt vier Millionen US-Dollar einbringen soll. Die Marktkapitalisierung von Lydall liegt insgesamt bei nur 466 Millionen US-Dollar.

Branchenzugehörigkeit: Autoteile

Spannende Einzelstories

14. Bel Fuse (BELFB | 915578) hatte ich Ihnen ebenfalls im Geldanlage-Report vom 19.04. bereits als potenziellen Ausbruchskandidaten vorgestellt. Damals notierte die Aktie knapp unterhalb des alten Hochs bei 24 US-Dollar. Inzwischen ist der Ausbruch vollzogen. Das Papier kletterte mustergültig weiter bis auf aktuell 27,30 US-Dollar.

Bel Fuse stellt hochwertige elektronische Bauteile im Bereich der Daten- und Netzwerktechnik her, z.B. magnetische Komponenten, DC/DC-Wandler, analoge Frontend-Module, Schutzbauelemente sowie Stecker und Kabelzubehör.

Klingt unspektakulär und ist es auch. Aber die Fantasie liegt bei Bel Fuse in der Buy-and-Build-Strategie des Unternehmens. Obwohl er bisher selber nur eine Marktkapitalisierung von 297 Millionen US-Dollar auf die Waage bringt hat der 1949 in New Jersey gegründete Elektronikspezialist (beliefert u.a. Netzwerk- und Telekommunikationsunternehmen, Fluglinien, das Militär sowie Transport- und Unterhaltungselektronikfirmen), im April/Mai innerhalb eines Monats zwei Übernahmen für insgesamt über 200 Millionen US-Dollar gestemmt. Im vergangenen Jahr wurde mit TE Connectivity ein weiterer Konkurrent übernommen. Das jährliche Umsatzvolumen steigt damit von 283 Millionen auf voraussichtlich 705 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen ist auch deshalb interessant, weil es sich - noch - unter dem Radar der Wall Street bewegt. Es liegen keinerlei Analystenschätzungen vor.

15. Das Geschäft von Huntsman (HUN | A0DQGM) lässt sich in 5 Bereiche untergliedern: Huntsman

- bedient die Textilindustrie mit Farbstoffen und Chemikalien sowie integrierten Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

- produziert Polyurethane (Kunststoffe oder Kunstharze, aus denen u.a. Matratzen, Schuhsohlen, Lacke, Klebstoffe und Autositze hergestellt werden),

- produziert Pigmente auf Basis von Titandioxid (Beschichtungen wie Lacke & Anstriche, Kunststoffeinfärbungen, Laminatpapiere),

- stellt spezielle kundenspezifische Stoffe auf der Basis von Epoxidharzen, Polyacrylaten (Polymere, die aus Estern der Acrylsäure hergestellt werden) und Polyurethanen her und

- erzeugt chemische Zwischenprodukte auf Basis von Aminen, Tensiden, Carbonaten, Diolen und Maleinsäureanhydrid.

Das Unternehmen konkurriert in bestimmten Bereichen mit der deutschen BASF.

Branchenzugehörigkeit: Chemie

16. Hanesbrands (HBI | 578170) gehört zu den weltweit größten Herstellern von T-Shirts, Fleece-Bekleidung, Socken, Herren-, Damen- und Kinderunterwäsche sowie Strumpfhosen. Im Juli vergangenen Jahres sich Hanesbrands durch den Kauf des Damenunterwäsche-Spezialisten Maidenform Brands die Rechte an weiteren starken internationalen Marken.

Branchenzugehörigkeit: Textil/Bekleidung

17. WhiteWave Foods (WWAV | A1J636) ist einer der größten Bionahrungsmittelhersteller der USA mit Fokus auf Milchprodukten und über die Tochter Alpro (Sojaprodukte) auch in Europa prominent vertreten. Nach der 600 Millionen-US-Dollar-Übernahme von Earthbound ist WhiteWave nun auch führend bei verpackten Biosalaten. Besonders im Trend liegen aktuell Quinoa, eine spezielle Reisart mit hohem Proteingehalt sowie Mandelmilch. ,Einziger echter Konkurrent von WhiteWave (WWAV) ist Hain Celestial (HAIN), die ebenfalls exzellent gelaufen sind.

Branchenzugehörigkeit: Nahrungsmittel

18. Universal Electronics (UEIC | 885793) bietet eine spannende Wachstumsstory. Der Hersteller von Fernbedienungs-Technologie meldete vor kurzem, dass seine Produkte in den neuesten Smartphones und Smartwatches von Samsung enthalten sein werden.

Der Hintergrund: Die WatchOn-App von Samsung wird in den Gear 2 und Gear 2 Neo Uhren vorinstalliert sein und ist für das Galaxy S5 zum freien Download verfügbar. In diesen Produkten sind Infrarot-Sensoren integriert mit denen die Nutzer ihre Fernseher und Set-Top-Boxen steuern können.

Der Samsung-Deal könnte erst der Anfang sein. Andere Anbieter wie Apple könnten nachziehen und so das Umsatzpotenzial für UEIC drastisch erhöhen.

Branchenzugehörigkeit: Elektronik

19. Arris Group (ARRS | A1T89M) ist ein Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerklösungen (Kabel, Cloud-Lösungen, Modems, Telefonie inkl. VoIP und Video). Zum Kundenstamm gehören Kabelbetreiber, Telekommunikationsunternehmen, IT-Abteilungen von großen Unternehmen und auch Privatkunden.

Branchenzugehörigkeit: Kommunikationszubehör

20. Cavium (CAVM | A1JB6D) ist ein schnell wachsender Hersteller von Mobilfunk-Chips, der durch innovative Produkte stetig seinen Marktanteil erhöht und zu den wichtigsten externen Entwicklern für ARM-Prozessoren gehören. Die ARM-Architektur ist in fast allen derzeitigen Smartphones und Tablets eingebaut.

Branchenzugehörigkeit: Halbleiter

Gemeinsam haben alle diese vorgestellten Werte, dass sie Umsätze und Gewinne in den letzten Quartalen bzw. in den letzten drei Jahren deutlich gesteigert haben, relativ hohe Renditen auf das eingesetzte Eigenkapital erzielen und eine saubere Bilanz besitzen.

Vielsagend ist aus meiner Sicht auch, dass viele Anleger und Analysten diese Aktien gar nicht auf dem Zettel haben. Teils, weil die dahinter stehenden Unternehmen relativ klein sind, teils weil sie auf den ersten Blick eher langweilig erscheinen. Oder kämen Sie von alleine auf die Idee in Natriumcarbonat, Quarz-Sand, Öl-Pipelines, Motoröl-Recycling, Ländereien in Texas, Unterwäsche oder Farbstoffe für die Textilindustrie zu investieren?

Wahrscheinlich eher nicht. Trotzdem haben die Aktien genau solcher Firmen ihren Aktionären im letzten Jahr bzw. den letzten Jahren hohe Gewinne beschert und die Chancen stehen gut, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzt.

MEIN FAZIT:

Mir gefällt diese halbmechanische Herangehensweise an die Aktienauswahl, weil man sich so als Anleger nicht davon blenden lässt, über welche Branchen und Einzelwerte in den Medien aktuell besonders viel berichtet wird. Entscheidend sind einzig und allein Umsatzwachstum und Profitabilität dieser Firmen sowie ein Aktienkurs im Aufwärtstrend, der ein neues charttechnisches Kaufsignal liefert.

Das Motto lautet: Kaufen, relativ engen Stopp setzen, diesen mit steigenden Kursen nachziehen und schauen wie lange der Aufwärtstrend anhält. Sofern es sich bei den Aktien um eine Limited Partnership (LP) handelt sollten Sie vor der Dividendenausschüttung aussteigen. Lesen Sie hierzu auch den zweiten Teil des heutigen Reports.

Viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage wünscht
Armin Brack
Chef-Redakteur Geldanlage-Report
www.geldanlage-report.de

Der Geldanlage-Report erscheint wöchentlich und liefert ihnen hochwertige Tipps rund um die Themen Geldanlage und Trading. Sie erhalten konkrete Analysen zu Aktien, Rohstoffen und Zertifikaten. Jetzt gratis anmelden und die aktuelle Ausgabe lesen: http://www.geldanlage-report.de

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