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Tagesausblick Renten/Devisen: Deutschland: Inflationsanstieg nur vorübergehend?

Helaba Floor Research - Forex - 29.03.2018 - Interactive Chart: FX:EURUSD - EUREX:GG1! - XETR:DAX

Heute stehen zunächst die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus der Marktteilnehmer. Der frühe Ostertermin könnte zu einem Preisanstieg im März beigetragen haben. Insofern scheint die Konsensschätzung von 1,6 % bezüglich der EU-harmonisierten Jahresrate realistisch zu sein. Dies wäre der stärke Anstieg seit Dezember 2017. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Teuerung bereits im nächsten Monat wieder nachlassen wird. Zudem gilt zu berücksichtigen, dass der Preisauftrieb in Spanien mit +1,3 % VJ geringer ausgefallen ist als erwartet und dass die jüngste Entwicklung der Geldmenge M3 und die Kreditvergabe auf einen gedämpften monetären Preisdruck aufmerksam machen. Insofern gibt es für die EZB keinen Grund, die geldpolitische Wende schneller zu vollziehen als geplant. In den USA gibt der Chicago-PMI einen letzten Hinweis auf den nationalen Einkaufsmanagerindex des ISM (Institute for Supply Management). Regionale Industrieumfragen der Fed fielen unterschiedlich aus und deuten per saldo auf eine robuste Unternehmensstimmung hin. Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass der ISM-Industrieindex bereits im Vormonat überraschend deutlich auf 60,8 und damit das höchste Niveau seit 14 Jahren gestiegen ist. Insofern sollte ein kleiner Rückgang nicht überraschen. Die Konjunkturperspektiven bleiben positiv. Darauf werden auch die heute anstehenden Konsumausgaben und privaten Einkommen hinweisen, die erneut im Plus erwartet werden. Der PCE-Kerndeflator, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, könnte sogar steigen und mit +1,6 % VJ das höchste Niveau seit April 2017 erreichen.

Rentenmarkt: 10J-Bundrendite fällt unter 0,5 %

Der Bund-Future baute gestern seine Gewinne zunächst aus und notierte im Hoch bei 159,69. Entsprechend sank die 10-jährige Rendite unter 0,50 %, dem niedrigsten Niveau seit Anfang Januar. Im März beläuft sich die Performance des Bund-Futures auf 1,85 %. Zwar gab der Future seine gestrigen Gewinne zum großen Teil wieder ab, aus technischer Sicht besteht aber Potenzial für einen erneuten Anstieg. So erreicht der ADX einen Wert von 22 Punkten und untermauert damit die Februar-Aufwärtsbewegung. Einen ersten Widerstand machen bei 159,74 aus. Darüber findet sich das nächste Ziel bei 160,62. Die erhöhte Risikoaversion an den Aktienmärkten dürfte den Rentenmarkt tendenziell stützen. Erste Haltemarken lokalisieren wir um 158,59/73 und bei 158,58.

EUR-USD: Dreijahreshoch rückt in weite Ferne

Sorgen über einen weltweiten Handelskrieg mit den USA haben sich in den letzten Tagen etwas abgeschwächt, wodurch der US-Dollar tendenziell gestützt wird. Entsprechend ist der Euro daran gescheitert, dass Mitte Februar markierte Dreijahreshoch bei 1,2555 in Augenschein zu nehmen. Vielmehr kam es in Abwesenheit fundamentaler Einflüsse zu einer Abschwächung, wodurch sich das technische Bild eingetrübt hat. Zudem könnten die heute anstehenden US-Daten dem US-Dollar unter die Arme greifen. Entsprechend halten wir eine schwächere Tendenz für wahrscheinlich. Unterstützungen zeigen sich bei 1,2300, 1,2283 und im Bereich 1,2237/39.Widerstände lokalisieren wir am jüngsten Hoch bei 1,2476 und bei 1,2555.

Autor: Helaba Floor Research, www.helaba.de

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